航空航天工业在全球经济中发挥着至关重要的作用,为世界各地的客运、贸易、物流、安全和国防提供支持和便利,而以波音和空客为首的前十大航空航天公司将在2020年继续主导全球航空航天工业。近几十年来,航空航天技术的不断进步,加上全球航空客运量的激增,推动了全球对航空航天产品的需求。随着越来越多世界领先的航空航天制造公司现在专注于开发新的创新产品,以提高他们在全球市场上的竞争力,航空航天工业预计在不久的将来会进一步增长。
这份行业情况说明书旨在帮助行业专业人士、投资者和一般人了解全球航空航天行业,包括:
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航空航天工业包括世界各地商用和军用飞机的开发、制造、维护和支持的所有部门。该行业的供应商主要从事飞机制造,包括发动机、系统、航空结构和子级供应商,以及导弹和无人机制造、机载防御电子设备、飞机模拟器和维护服务。
根据空气动力学咨询和蒂尔集团在美国,2017年全球航空航天工业规模约为8380亿美元。此外,商业市场展望航空航天巨头波音公司的报告也表明,到2039年,不断增长的客运量和不断增加的飞机退役率将推动对44040架新飞机的需求,未来20年的价值将达到6.8万亿美元,比2018年增长3%。全球商用飞机机队也将维持价值9.1万亿美元的航空服务需求,到2038年,商业市场机会总额将达到16万亿美元。
在所有航空航天领域中,飞机和发动机oem是最大的领域,占市场份额的28%以上,其次是民用和军用MRO和升级,占27%。飞机系统和部件制造占26%,卫星和航天占7%,导弹和无人机占5%,其他活动,包括飞行模拟器,国防电子设备,公共研究占7%。
从地理上看,美国仍然是世界上最大的航空航天市场,占全球近49%的市场份额,法国和中国紧随其后,分别占8.2%和7.3%的市场份额。与此同时,由于蓬勃发展的航空市场,中国近年来在全球市场上的增长速度最快。行业预测显示,未来20年中国将需要8090架飞机,价值约1.3万亿美元。到2028年,强劲的飞机需求也可能为其机队的售后服务创造1.6万亿美元的机会。
排名 |
公司 |
2019年收入(10亿美元) |
国家 |
1 |
波音公司 |
76.6 |
我们 |
2 |
空中客车公司 |
70.5 |
法国 |
3. |
联合技术 |
66.5 |
我们 |
4 |
洛克希德·马丁公司 |
59.8 |
我们 |
5 |
诺斯罗普·格鲁曼公司 |
33.8 |
我们 |
6 |
通用航空 |
31.0 |
我们 |
7 |
雷神公司 |
29.2 |
我们 |
8 |
劳斯莱斯 |
21.0 |
英国 |
9 |
莱奥纳多 |
15.6 |
意大利 |
10 |
赛峰集团 |
13.6 |
法国 |
美国飞机制造巨头波音公司是目前世界上收入最大的航空航天产品制造商。波音公司总部位于美国伊利诺伊州芝加哥市,成立于1916年。该公司的主要产品包括商用和军用飞机、旋翼机、火箭、卫星、电信设备和导弹。2019年,波音公司在全球交付了345架飞机。其最著名的飞机型号包括:737、747、767、777和787。波音737 Max飞机在2018年发生两起坠机事故后被停飞,随后该公司停止了737 Max的生产。
空中客车公司是一家欧洲跨国航空航天公司,总部位于法国布拉尼亚克。该公司有三个主要部门:商用飞机、国防和空间以及直升机。空客目前是全球产量最大的飞机制造商。2019年,空客在全球交付了863架飞机,是其美国竞争对手波音公司交付数量的两倍多。空中客车在全球拥有超过13.4万名员工,提供最全面的客机系列,如A380(世界上最大的客机),A350, A330, A320, A220等。空中客车公司还是世界领先的军用飞机供应商,也是世界领先的航天公司之一。
联合技术公司是美国领先的多行业公司,主要业务集中在航空航天产品和服务,包括喷气发动机。成立于1934年,总部位于康涅狄格州哈特福德,通过四个主要子公司运营,包括开利;柯林斯航空;奥的斯电梯公司;以及普惠公司。普惠是世界上最大的商用和军用飞机以及小型通勤和商务飞机喷气发动机制造商和供应商之一。
洛克希德·马丁公司.是世界上最大的安全和航空航天公司之一。洛克希德·马丁公司总部位于马里兰州贝塞斯达,在全球拥有约11万名员工,主要从事先进技术系统、产品和服务的研究、设计、开发、制造、集成和维护。其主要业务领域包括航空、导弹和火控、旋转和任务系统、太空。
诺斯罗普·格鲁曼公司是美国领先的国防技术公司,也是世界上最大的航空航天公司之一。该公司拥有9万名员工,2019年的年收入为338亿美元,是世界上最大的武器制造商和军事技术提供商之一。其主要业务部门包括航空航天系统、创新系统、任务系统和技术服务。
通用航空它是通用电气的一个运营部门,也是世界十大航空航天公司之一,以提供喷气式飞机和涡轮螺旋桨发动机、部件和集成系统为商业、军事、商务和通用航空飞机而闻名。其关键产品GE9X发动机广泛应用于波音777和波音747等世界领先的客机上。GE航空公司还为全球航空航天工业提供通用核心系统(CCS)、增强型机载飞行记录仪(EAFR)、电气负载管理系统(ELMS)、备份发电机和备份转换器。
https://www.rtx.com/en.是世界上最大的航空航天公司之一,致力于为商业、军事和政府客户提供防御系统和服务。其核心业务之一是为商用、军用和公务机设计和制造飞机发动机和辅助动力系统。
劳斯莱斯是一家英国跨国工程公司,为航空和其他行业设计、制造和销售豪华汽车和动力系统。劳斯莱斯是全球第二大飞机发动机制造商,仅次于通用电气。其航空航天部门的成就包括:交付510台宽体发动机;在降低平均宽体OE损失方面取得进一步进展,下降14%至120万英镑;大型发动机装机量增长6%至5029台,发动机飞行小时增长7%。
莱奥纳多是一家专注于航空航天、国防和安全行业的意大利跨国公司。其主要业务部门包括直升机;国防与安全电子学;航空学;太空、防御系统;和其他活动。它是世界十大航空航天公司之一,生产用于民用和军用的完整战术运输机、作战飞机和无人驾驶飞行器。
Safran SA是一家法国跨国飞机发动机、火箭发动机、航空航天部件和防务公司。赛峰集团主要从事飞机、防务和通信设备及技术的设计、制造和销售。其主要业务部门包括航空航天推进、飞机设备、国防和航空系统以及飞机内饰。公司成立于1924年,总部位于法国巴黎。
近年来航空航天工业的主要趋势之一是商业航空航天售后市场部门的快速增长,这主要是由机队结构的变化、航空公司降低维护成本的压力以及新的先进技术的出现所推动的。德勤2020年全球航空航天和国防展望强调整个商用飞机价值链的售后市场机会将会增加,包括原始设备制造商。随着飞机积压和飞机生产率的持续上升,越来越多的世界最大的航空航天公司和航空航天原始设备制造商正在将其业务多元化,以实现售后市场价值。例如,波音2018年的航空航天服务收入约为170亿美元,波音希望到2023年将这一数字增加到500亿美元。
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